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所谓的牛市，把人的欲望和贪念无限放大，把所有的风险都抛之脑后，运气的赏赐反而当成自己的实力。当越来越多的脱离事实和基本面谈收益的股票让你忘乎所以，人们似乎把捡钱当成了理所应当，可能就离深渊近在咫尺了。​​​

这是什么神仙级别的退休金？？？​​​

中美之间，已经没有回头路了。美国手里的绳子，已经勒住中国经济的咽喉；而中国手里的刀，也正对着美国的高科技命脉。只不过战场不在战壕，而在港口、芯片、能源和货币之间。中美之间这场较量早就越过了简单的贸易摩擦阶段，如今在科技、经济、能源各个领域的角力，更像是一场没有硝烟却处处见真章的攻防战。美国这几年在芯片上的动作，几乎是把能想到的手段都用遍了，从限制高端芯片出口，到卡住光刻机这类关键设备的供应，再到拉着盟友搞技术圈子，目的再明确不过，就是不想让中国在高端芯片领域真正站起来。就像2020年逼着台积电断供华为，2022年又把先进制程设备的出口管得死死的，甚至连人工智能芯片都纳入限制清单，这套“组合拳”打出来，无非是想让中国在科技升级的路上“卡脖子”。可他们大概没算到，中国这几年愣是在围堵里蹚出了一条路。国家大基金三期投了几千亿下去，中芯国际的14纳米工艺良率都提到90%了，华为靠着堆叠技术搞出的新芯片，性能差不多能赶上7纳米水平，这些都是实打实的突破。更关键的是，中国不只是盯着芯片本身，还在产业链上下游下功夫，比如稀土加工我们占了全球八成产能，这玩意儿恰恰是造芯片、新能源设备的关键材料，美国想绕开都难。再看消费市场这块，上半年我们存了17.94万亿，消费还能冲到24.5万亿，这可不是简单的数字游戏。这说明老百姓手里有底气，市场有韧性，西方奢侈品跑来打折促销，恰恰是看上了中国这庞大的内需。美国那些芯片巨头，像高通、美光，在华营收去年掉了15%，可中国自己的长江存储、长鑫存储，市场份额反倒涨到12%，这就是市场的力量在起作用。说起来，美国的封锁其实也在反噬自己。为了保住技术优势，他们给台积电、三星砸补贴，想把产能拉回本土，可结果呢？全球八成的汽车芯片都用的是成熟制程，偏偏这些领域中国企业在加速突破，美国企业反倒丢了市场。他们列的136家管制中国企业里，有四成是做成熟制程的，这不明摆着跟自己的汽车产业过不去吗？中国这边也没闲着，“十四五”光研发经费就投了3.6万亿，企业自己掏的钱占了七成多，集成电路产量比五年前多了1900亿块，这些都是一点点攒出来的底气。当然，双方现在也不是完全脱钩，美国需要我们的稀土、市场，我们也还有些技术要追赶，就像俄罗斯提议在北京谈，大国之间的博弈从来都不是非黑即白。说到底，这场较量没有谁能轻轻松松赢下来。美国要是一门心思搞技术垄断，只会逼着中国把自主创新的步子迈得更快；中国要是能在开放和自主之间找好平衡，反而能走出一条新路子。现在双方在人工智能、量子计算这些领域又开始对话了，但关键领域的较劲还在继续。毕竟，14亿人的大市场和全产业链优势是中国的底牌，而美国握着的科技联盟和金融霸权也不是摆设。未来怎么走，就得看谁能更清醒地认识到，你中有我、我中有你的格局，不是靠堵就能改变的，真把绳子勒太紧，最后可能两边都喘不过气。

茅台这个半年报整体还是可以的，基本都符合预期，盈利能力和整体的营收及利润增速是基本合格的。但是比较大的问题是半年报里第二季度的营收和利润情况比较颓，可能会引发市场的一些担忧。当然我始终认为白酒是白酒，茅台是茅台，好企业好的商业模式你本来要买得便宜就很难，当他们出现阶段性困境时，或许是一个不错的介入机会。而留给你的，要做的最大功课就是判断这个困境是永久的还是阶段性的！

养老保险从原来的福利变成重税，原来大量空缺是这么解决的，三板斧，第一板斧延长交的年限，原来的十年变15年又变20年，而且也不管你一部分交了受影响的人群，第二板斧延迟退休年龄，第三板斧实际强制所有人都交，因为不交公司面临很大风险！

多家上市公司的中报预增，主要聚焦于芯片概念和半导体行业，呈现出以下特点：1.行业集中性：表格中绝大多数公司都属于“芯片概念”或“半导体”行业，反映出芯片和半导体领域在中报预增方面的活跃度较高，是当前市场关注的热点板块。2.预增幅度差异大：-高预增公司：有不少公司中报预增中值非常亮眼，比如南方精工（32215.50%）、士兰微（1123.11%）、硕贝德（947.88%）等，预增幅度超过10倍甚至数十倍，显示出这些公司在上半年业绩爆发式增长。-中低预增公司：也有部分公司预增幅度相对较小，在10%-几十%区间，甚至最低的新恒汇（4.59%）预增幅度不足5%，体现了行业内公司业绩增长的差异化。4.个股表现分化：即使是同一行业（芯片/半导体），不同公司的预增幅度也参差不齐。这意味着投资者在选择标的时，不能仅看行业热度，还需要深入分析公司的基本面、业绩增长驱动因素等，因为行业内部分化明显，业绩表现差异较大。总结来说，这张表格清晰地呈现了2025年中报预告阶段，芯片和半导体行业内众多公司的业绩预增情况，展现出该行业整体业绩预期向好，但内部个股业绩增长幅度差异巨大的特点，为投资者了解行业景气度和个股业绩表现提供了一个直观的参考视角。

8.12龙虎榜解读：1.恒宝股份（周期龙归来）席位特征：买榜：北向（做T）+江苏路（章盟主）+湖东路（波段王）+交易猿（次新专家）+中华路（新锐）。卖榜：北向+3个机构+国信互联网（量化）。逻辑拆解：合力玄机：四大游资风格互补——章盟主趋势布局+湖东路波段加持+交易猿弹性供给，形成攻守同盟。逻辑与预期：封板质量虽一般，但在当下“打辨识度成功率不错”的环境下，仍有博弈价值。预期明天有不错溢价，但能否持续上行取决于新入局的章盟主和中华路态度（锁仓还是套利走人），以及板块整体强度。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。2.寒武纪（科技旗舰之战）席位特征：买榜：金开大道（10亿主封）+北向（3.2亿跟风）+机构（4.3亿真金）+石桥路/中山东路（游资策应）。卖榜：北向+机构（3.9亿调仓）+中信北京（量化止盈）+滨海大道。逻辑拆解：大佬破局信号：金开大道罕见满仓押注，印证“踏空资金被迫追高”逻辑。10亿扫货成本集中在均价线附近，降低轿子压力。科技冲锋号：大科技（寒武纪/工业富联）替代券商成冲关3674新引擎，机构净流入验证产业趋势。逻辑与预期：此榜单“话题度爆棚”，验证科技主线强劲。金开大道暴力建仓显露出强烈的逼空意图和中期锁仓预期。然而，巨大建仓也带来沉重“轿子”，加上金开大道素有“板上爆头”的激进风格，短期接力风险极高。明日高开或开盘快速拉升去追涨极不明智。操作策略：趋势对待，谨慎追涨。3.玉禾田（量化围猎场）席位特征：买榜：成都系（一日游）+中山东路（反包专业户）+北向+新闸路+开源量化（程序盘）。卖榜：金融中心+开源西大街+北向+九铃东路（老庄离场）+机构（对倒）。逻辑拆解：陷阱警示：买榜游资体量薄弱，量化占比超60%。5月相同位置出现-28%回调。巨量解套后的浮盈筹码和沉重的买入成本，使得接力难度陡增。即便明日有溢价，后续持续上涨需强劲的后续买盘和题材发酵，否则极易冲高回落。建议谨慎观察其承接力度。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。4.海立股份（芯片暗线奇兵+3日榜单）席位特征：买榜：北向（配置盘）+国泰总部（毛老板）+中山东路（联动）+石桥路（波段）+光华路。卖榜：北向+中信上海（量化止盈）+国泰总部+中山东路+中金（机构调仓）。逻辑拆解：大佬密码：毛老板三日两战芯片股（洪田+海立），押注半导体设备国产替代。逻辑与预期：榜单显示毛老板有加仓动作（买方席位），部分量化和活跃资金有进有出（如中山东路）。科技大佬（毛老板）的介入为榜单加分项，其席位近期次日溢价普遍较好。明日关键观察点是能否弱转强确认买盘持续。该股作为科技分支的补涨/轮动标的，预期存在套利空间，但高度依赖科技主线的整体强度。操作策略：趋势对待，谨慎追涨。5.北纬科技（游资救赎之役）席位特征：买榜：陈小群（自救主攻）+机构+思明南路（通道套利）+东三环北路+溧阳路（跟风）。卖榜：靖宇路+成都系（止盈）+新闸路+清宏路+量化席位。逻辑拆解：信任重建：陈小群周末发文后首战，烂板回封显决心。但买榜假机构占比较高，仍存隐患。明日大概率需要经历充分换手才能决定方向，观察竞价是否有资金维护。若能弱转强则看高一线，否则难有持续性。核心是观察市场对“陈小群效应”的反馈持续性。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。6.扬帆新材（量化独食标）席位特征：买榜：开源西大街（量化控盘）+人民路+宛平南路（跟风）+机构+光复路。卖榜：4个机构（程序盘离场）+财经中心。逻辑拆解：逻辑与预期：开源量化一家独大是核心特征，其他席位金额相对分散或实力有限（宛平南路）。买方构成复杂但量化主导明确。虽然今日封死涨停，质量尚可，但题材逻辑支撑不强。这种小票在量化控盘下，走势具有较大随机性，纯看资金承接意愿和情绪博弈。鉴于封板质量，明天存在高溢价预期，但能否连板或强势上攻更多依赖市场整体风偏和小票情绪，独立基本面驱动弱。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。7.桂发祥（马甲现形记）席位特征：买榜：4个机构（量化）+开源西大街（程序盘）。卖榜：4个机构（对倒离场）+大望路（游资）。逻辑拆解：量化把戏：榜单“诡异感十足”，十家机构席位（极大概率全是量化马甲）包揽买卖，几乎没有传统游资和机构参与。这明显是资金利用机构席位“马甲”刻意隐藏真实身份的行为，无论目的是内幕信息操作还是量化对倒，都非健康信号。逻辑与预期：恰逢盘后出消费利好，极易诱导不明资金顶一字或高开追涨。警惕利用利好和席位掩护进行派发的可能性。能买到的位置大概率坑多肉少，强烈建议回避接力。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。

现实版的“愚公移山”—上海建工爷叔炒股记。股票里的钱，他老人家可能赚不回来了。但是，他老人家注定在中国股市留名，或者往大了说，在中国互联网留名。世世代代的炒股人，哪怕不炒股的人，都会尊敬的喊他一句：上海爷叔。有些人砸了几百万想出名也没成功。而上海爷叔股市“愚公移山”的故事，一定会成为佳话，代代流传。我们温故一下《愚公移山》里的经典名句：有子存焉；子又生孙，孙又生子；子又有子，子又有孙；子子孙孙无穷匮也，而山不加增，何苦而不平？给上海爷叔点赞。希望上海爷叔按时吃饭。

寒武纪的股价，简直涨得让人惊叹到无话可说！资深的老股民们，可是很有一套总结经验的方法：一开始，是不相信它会涨，觉得这只股票平平无奇，怎么可能涨起来呢；接着，它开始涨了，涨到让人有点不敢相信自己的眼睛，怀疑这是不是只是短暂的波动；然后呢，就涨到了你不得不信的地步，股价的走势已经非常明显，由不得你不承认它在涨；再之后，就是涨到你完全相信，彻底认可它的上涨趋势；最后，甚至发展到不相信它不会涨，觉得它会一直涨下去，根本不可能下跌。据说呀，这就是每轮牛市中牛股必然会经历的5个阶段。那么，寒武纪现在到底处于哪个阶段呢？从当前的股评反馈情况来看，似乎已经来到了第四阶段哦。就拿8月12日来说，寒武纪以令人震惊的20cm涨停板一举突破了历史新高！这种视觉上的强烈冲击，以及在市场中所产生的“城门立木”般的效果，实在是太惊人了！它仿佛在向整个市场大声宣告自己的崛起，让投资者们不得不对它刮目相看。不过呢，股市可是充满风险的。虽然现在寒武纪的股价涨势喜人，但有句话说得好，风险都是在上涨过程中积累起来的。其实每个股民进入股市，心里都怀揣着一个梦想，就是能够抓住像寒武纪这样的大牛股，实现一夜暴富。要是没抓住，心里肯定会觉得酸酸的，有点失落。但大家都知道，股市就像一场击鼓传花的游戏，注定只有少数人能够在这场游戏中真正获利。你看，就连寒武纪的公司大股东，都在股价还处于相对低位的时候就把股票卖了。现在回头看看，估计肠子都悔青了。他们肯定在想，如果当时再等等，多拿一段时间，就能赚到更多的钱了。可是，股市就是这样，充满了不确定性和遗憾呀。谁也无法准确预测未来的走势，只能在风险和机会中不断地做出选择。

价值投资日志peek供给端来看，国产替代也颇有看点。过去，全球PEEK市场长期被英国威格斯、比利时索尔维等国际巨头主导。这些国外企业凭借技术优势，把控着市场供应，使得PEEK价格居高不下，一度堪比“塑料界爱马仕”，价格高达80-100万元/吨。但近年来，国内厂商通过不断的技术积累，逐步打破了这种垄断局面。像中研股份、中欣氟材等国内企业成功实现了PEEK树脂及型材的量产，并且将价格大幅降低至30-40万元/吨。特别是上游关键原材料的国产化。PEEK生产的上游核心原料氟酮（DFBP），此前主要依赖日本进口，存在供应风险且成本高昂。如今，国内企业已经实现了国产化自给，并且其产能不断扩张，目前已占据全球约70%的产能。有机构预计，2025年中国PEEK产能或将突破1万吨，全球占比接近一半。狂欢之后，警惕两个风险点PEEK材料作为一个应用相对还未成熟的领域，我们在重视其广阔前景的同时，更不能忽视潜在的投资风险。一是需求释放存在长期不确定性。当前PEEK材料30-40万元/吨的价格仍显著高于普通工程塑料，在中端工业领域的替代经济性不足，限制了其向大众市场的渗透速度。同时，医疗、航空等核心应用领域的产品认证流程复杂，从材料测试到临床验证通常需要3-5年周期，且认证成本高达数千万元，导致需求转化效率偏低。这种“高价门槛+长周期认证”的双重约束，使得PEEK需求释放更可能呈现渐进式特征，若下游应用场景拓展不及预期，可能出现阶段性供需错配。二是供给端结构性矛盾凸显。一方面，国内企业在高端产品领域仍存短板，航空航天级（耐温300℃以上）、医疗植入级（纯度99.99%以上）等产品的性能指标与英国威格斯等国际巨头差距明显，国内高端市场60%以上仍依赖进口，国产替代进程尚未完成。另一方面，国内企业扩产热情高涨，2027年全球规划产能已达26万吨，略超机构预测的25.6万吨需求，且新增产能多集中于通用级产品。这种“高端依赖进口+中低端扩产激进”的格局，可能导致未来中低端市场出现产能过剩，引发价格竞争压力。近期PEEK材料概念的短期涨幅已在很大程度上反映了市场对其长期价值的乐观预期，也积累了一定的短期波动风险。不妨理性看待短期热度，待市场情绪平复、估值回归合理区间后，在行业关注度较低的阶段，再结合产业链发展进度与企业实际业绩表现，寻找更具确定性的参与机会。毕竟，真正有价值的产业趋势，往往需要在喧嚣褪去后，才能更清晰地看清其发展脉络。

重磅！美国7月CPI数据低于预期，环比增长0.2%，核心CPI高于预期，环比增长0.3%，9月降息依旧美国7月CPI同比2.7%，预期2.8%，前值2.7%美国7月CPI环比0.2%，预期0.2%，前值0.3%。美国7月核心CPI同比3.1%，预期3%，前值2.9%，美国7月核心CPI环比0.3%，预期0.3%，前值0.2%，常规低于预期，关税影响通胀似乎并没有那么明显，除去食品和能源外的核心CPI高于预期。

个人消费贷款财政贴息单说一下汽车金融贴息吧，看到有人说给的太少，1个点没多少钱。拜托这是普适性政策，并且范围广，你不能拿车企优惠和银行返点来类比，因为这两者本质是为了促单，促单是为了收益。国家政策你单看一项不多，可别忘了从去年到今年陆续发了不少各类补贴了，并且都是白给的，即使你觉得是为了促进消费，但你不消费也不会被怎么样。而刚需消费，真能省下一些钱。整体来说都是好政策。觉得少的，车商之前能给你贴10个点，你感恩戴德的同时，人家含泪还净赚5个点，付出的劳动力却微乎其微。大v聊车

朋友们，又到了北交所新股开奖的时候啦！大家都中奖了吗……我430个左右如愿以偿，1+1拿到手中，没有让我失望。按照现在的消息，1+1最低资金好像是要390多个，看来我还多出不少申购资金。这次宏远股份翻车的比较少，应该都拿到了对应资金的股数。现在资金已经退回，等着明天继续申购北交所新股能之光咯～头号创作者激励计划

目前国家队花费数千亿真金白银推动的这轮牛市。有可能会毁在量化基金手里。有头脑，有思想的人的想法是一样的，大家看看下面这位作者的统计。目前垃圾股的代表中证2000指数市盈率达到140倍左右。分位数在98.2%。唯一能跟他相比的就是2007年的6124点大顶和2015年的5100点大顶。也就是说刚刚开始确认这轮牛市，而大多数股票已经可以能见顶了。希望监管层必须重视这一点。千万不要本末倒置。必须提高政治站位才行。基金指数股票指数基金

消费回暖信号来了！万亿级贴息政策落地，牛市+政策双驱动下消费要“支棱”起来了？“消费有救了！”这或许是近期市场最振奋的消息之一。就在刚刚，《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》正式出台，一场覆盖全年的消费刺激计划拉开序幕，给沉寂已久的消费市场注入了强劲动力。真金白银补贴来了，消费贷利息直接“打折”从今年9月到明年8月，为期一年的消费贷财政贴息政策将正式“试水”。这份政策最核心的亮点，在于用真金白银为消费者“减负”，让借钱消费的成本实实在在降下来。具体来看，贴息范围精准覆盖不同消费需求：-如果你计划购买手机、家电等小额消费，单笔5万元以下的消费贷将全部纳入贴息范围，每一分借款都能享受利息补贴；-若是打算买车、装修房子、给家人买健康保险，或是规划一场家庭旅行，只要属于家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域，哪怕单笔消费贷超过5万元，也能享受以5万元为上限的贴息支持。简单说，无论是日常小额消费还是大额家庭支出，都能通过消费贷贴息少付利息。机构测算显示，我国消费贷总量已达21.18万亿元，若按1%的贴息比例计算，全年可减免数百亿利息成本。这数百亿“红包”看似不多，却可能像一根杠杆，撬动数万亿级别的个人消费潜能——毕竟，当借钱消费的门槛降低，消费者的花钱底气自然更足。政策+牛市双助攻，消费回暖底气在哪？事实上，这波消费刺激并非孤例。近期从各地发放消费券、优化购车补贴，到支持家居家电以旧换新，一系列政策组合拳密集出台，目标只有一个：让消费这驾“马车”跑起来。更关键的是，政策暖风正遇上股市行情的回暖。有句老话叫“何以解忧，唯有牛市”，当股市走稳、投资者钱包鼓起来，消费信心往往会水涨船高。数据显示，股市财富效应与消费支出存在明显的正向关联——牛市行情下，居民财产性收入增加，更愿意在衣食住行、文旅娱乐上投入，形成“股市向好→消费升温→经济回暖”的良性循环。如今，消费贷贴息政策为消费市场“添柴”，股市行情为消费信心“鼓气”，双重利好叠加下，消费市场的复苏值得期待。从家电换新到汽车购置，从文旅出行到健康消费，那些曾被“观望”的消费计划，或许很快就能提上日程。政策托底，市场给力，消费回暖的信号已经越来越清晰。对于普通人来说，这可能是入手心仪商品、改善生活品质的好时机；对于经济大盘而言，消费的复苏将为增长注入更持久的动力。你准备好开启“消费模式”了吗？

中美贸易战反制视角下的关键赛道梳理中美贸易摩擦持续升级，关税反制成为重要博弈手段，催生多个战略机遇领域：1.半导体芯片国产替代（技术反制）：美国芯片禁令凸显核心技术自主的生死存亡意义。华为等事件加速国内晶圆制造（中芯国际）、设备（北方华创）、材料（沪硅产业）、设计（华为海思生态）全链条突破，国家大基金与政策强力驱动产能扩张与研发攻坚，国产替代从“能用”向“好用”加速迈进，是科技自立的核心战场。2.稀土资源（战略反制）：作为不可再生的战略资源，中国在全球稀土供应链（尤其高价值磁材）占据主导地位（储量、分离技术）。其在高科技与军工领域的不可替代性，使之成为贸易战中极具威慑力的“反制王牌”，强化管控与产业链整合是维护国家利益的关键。3.新能源（弯道超车）：中国在光伏（隆基、通威）、锂电池（宁德时代）、电动车（比亚迪）领域已建立起全球领先的完整产业链与巨大成本优势。贸易壁垒难以阻挡中国绿色技术输出，新能源是中国突破传统汽车/能源格局、重塑全球产业链主导权的“终极赛道”。4.新基建（内需驱动）：面对外需压力，国家通过专项债等工具“砸钱”发力5G、数据中心、特高压、工业互联网、人工智能等新型基础设施。这既是短期稳增长引擎，更是为数字经济、智能制造等未来产业奠基，催生巨大投资机遇。5.跨境电商（规则博弈）：高关税下，企业积极寻求合规路径：利用海外仓（降低物流与通关风险）、探索转口贸易、布局东南亚等自贸区产能、发展独立站（规避平台依赖）。对贸易规则（如原产地认证）的深度理解与灵活运用成为生存发展核心能力。贸易战深刻重塑全球产业链布局。中国依托庞大市场、政策决心与产业积累，在半导体攻坚、稀土威慑、新能源领跑、新基建托底、跨境电商破局中寻求突围与反制，展现出强大的战略韧性与多维博弈能力。

只可惜不是创效!在多地政府财政赤字的时候，这位61岁女技术型官员用政府服务器挖327枚比特币，价值1.5亿，够买2000套贵州县城商品房，如果途径正规，那对当地财政会有多大的助力呀。靠自己的技术和资源赚了1.5亿，不得不说，她确实有技术，只可惜用错了地方了，毕竟要发财就别当官，要当官就别想发财，好好的恪守职责不好吗？大家对此怎么看呢？

比特币突破12万美元一枚，怎么中国人一点都不着急？只要中国不开放比特币交易，比特币就会一直涨下去。只要中国开放比特币交易，比特币立马就跌跌不休。只要中国人不买比特币，哪怕比特币涨到天上去，也与中国人无关。​​​​网友就说​1，说白了和游戏里爆的装备差不多，有人玩他值钱，没人玩了和你不玩他一分钱都不值!​​2，事实是即使中国没有开放比特币交易，但是中国人持有的比特币数量一直是居全球第一的。​​3，只要美国承认我们天地银行，我们就承认比特币​​​晒图笔记大赛​

又一行业加入“反内卷”行列，锂电池板块迎来重磅利好今年就是“反内卷”的一年，各行各业都在加入“反内卷”的行列，前有钢铁，光伏，这次又加上了锂电池行业。而且这次行业内部发布了几项“反内卷”的细节，杜绝价格战，暂停扩产等都是为了行业的未来发展来制定的，这样可以维持行业内部的运转，不至于因为恶性竞争造成企业倒闭，还能保住利润空间，从而保证年报业绩。锂电池板块连续跌了3年，今年终于迎来了反弹，目前为止已经反弹了42.26%，但相对跌幅来说，还没有反弹跌去的一半，未来还有很大的反弹的空间。

8月12日，全天封板复盘。